Dans une favela qui a vu le jour à Rio de Janeiro dans les années soixante, Fusée est un gamin noir, pauvre, trop fragile pour devenir hors-la-loi, mais assez malin pour ne pas se contenter d'un travail sous payé. Il grandit dans un environnement violent, mais tente de voir la réalité...
Suite au suicide de son père, hanté par ses démons intérieurs et sa haine du monde, Santiago décide de fuir Lima et de se réfugier à Máncora, une plage du nord du Pérou où c'est toujours l'été.
