Vivant avec son veuf de père (George Brent), riche propriétaire terrien et éleveur de chevaux, Lucy (Ann Blyth), ravissante jeune fille mais garçon manqué au grand dam de sa famille, ne rêve que d’une seule chose, pouvoir capturer un célèbre mustang noir et le prendre pour monture. Mais...
Pour sauver son collègue sur le point de mourir, le chirurgien Ernest Sovac décide de lui transplanter une partie de cerveau ayant appartenu à un dangereux criminel. Mais l'opération a pour conséquence de voir réapparaître la personnalité du criminel...
1861. Les Hongrois envahissent la principauté de Bergame. Mario, époux d'Angelina qui gouverne le pays, prend la fuite. Cette dernière descend de Francesca, la fameuse dame au manteau d'hermine qui avait sauvé la nation, en accordant ses grâces à un duc ennemi. Or, le capitaine Ladislaus, ne...
