Dans ce dessin animé révolutionnaire, les Beatles, tels Zorro, volent au secours des habitants du royaume de Pepperland, attaqués par les forces du mal qui veulent supprimer la joie et la musique.
Angleterre, 18è siècle. Un jeune homme affirme avoir vu la marque du diable dans un champ qu'il labourait, mais le juge du comté refuse de le croire. Les évènements étranges se multiplient, et les villageois sombrent peu à peu dans la terreur.
Dans un petit village, la fillette du patron du pub est assassinée. Ses proches soupçonnent un marginal installé en lisière de la communauté mais la police manque de preuves pour l'inculper. Les parents et des amis le capturent et l'enferment dans une cave...
