1944. Kitty McNeil et Don Elwood, un couple de danseurs, participent à la fin de la guerre à des tournées de 'théâtre aux armées'. Ils obtiennent un grand succès et Don propose à Kitty de l'épouser. Mais celle-ci est déjà mariée. Suite à une discussion orageuse, le duo décide de ne...
La petite amie de Drummond est kidnappée par ses ennemis et lui avec son ami Nielsen, un inspecteur de Scotland Yard, suit la piste et tente de la sauver des ravisseurs.
Afin de vendre ses phonographes, Virgil Smith veut entrer à la cour de l'Empereur d'Autriche Francois-Joseph. Il s'éprend de la comtesse Johanna Augusta Franziska mais l'Empereur le dissuade de l'épouser. Un événement vient perturber la cour...
