Russell, 16 ans, joli cœur auprès des filles, a une relation secrète avec Kevin, quarterback de l'équipe de football, qui fait tout pour empêcher que ses coéquipiers l'apprennent. Min et Therese expliquent à tous qu'elles ne sont que de très bonnes amies. Ike, lui ne sait pas trop qui il...
Au cours des répétitions de son futur spectacle, Dolly Parton se retrouve à faire un voyage dans son passé, guidée par les apparitions mystérieuses de ses trois rois mages personnels.
Holly doit acheter le Clüsterfünke Inn pour en faire un méga-complexe, mais ensuite elle rencontre Frank et elle se demande si elle doit terminer la mission et retourner à sa vie en ville, ou tomber amoureuse de lui et trouver l'esprit de Noël .
Après avoir ingurgité un mystérieux sérum dans le sous-sol du docteur Madeline Madsen, le chien Finn se transforme en humain. À la grande surprise de Ben, son jeune maître qui, mal intégré à sa nouvelle école et souffre-douleur du fils de Madeline, voit dans la métamorphose de son cabot...
