Un instituteur palestinien s'efforce de concilier son engagement risqué dans la résistance politique avec la possibilité d'une nouvelle relation avec Lisa, une bénévole, et le soutien affectif qu'il apporte à l'un de ses élèves, Adam.
À Jérusalem, un joueur de football doit se faire passer pour homosexuel en signe de punition pour avoir flirté avec la petite amie d'un patron de la pègre.
