À Jérusalem, un joueur de football doit se faire passer pour homosexuel en signe de punition pour avoir flirté avec la petite amie d'un patron de la pègre.
Un instituteur palestinien s'efforce de concilier son engagement risqué dans la résistance politique avec la possibilité d'une nouvelle relation avec Lisa, une bénévole, et le soutien affectif qu'il apporte à l'un de ses élèves, Adam.
