Après la mort de sa mère, Owen Conway, âgé de 10 ans, se retrouve orphelin. Il est recueilli par ses voisins, les Conways. Jim Conway est rustre et alcoolique, il met Owen à la porte. À 17 ans, Owen travaille sur les docks de New York, et défend un bossu lorsque celui-ci est attaqué par...
Une femme la quarantaine est délaissée par son époux puis par sa fille. Elle se retrouve seule à célébrer l’anniversaire de son mariage . Un ex-roi de Morania lui déclare son amour et elle s’en flamme. Un quiproquo , où le mari et la fille veulent s’en débarrasser ...