La triste et baroque histoire de la candide Erendira, prostituée par sa grand-mere severe et diabolique. Une fable cruelle et flamboyante du fameux auteur de "Cent ans de solitude".
Le jeune Ikal et sa famille vivent dans un train qui traverse le pays. Tomás, son père, construisant et réparant les voies ferrées, ils ne restent jamais bien longtemps au même endroit. Lors de leur dernier arrêt, Ikal rencontre Chico, un garçon rebelle qu'il admire, Valeria, une fille...
Un candidat aux élections mexicaines, craignant que l'attitude et le comportement de sa fille rebelle de 18 ans nuisent à sa campagne, décide de l'inscrire à des cours de bienséance dans une école pour jeunes filles.
William Walker entre au Nicaragua à la tête de quelques aventuriers, pour fomenter un coup d'État, mandaté par un multi-millionnaire américain. Basé sur des idéaux républicains, l'aventurier s'enfonce vite dans la tyrannie...