En 1944 sur le sol chinois, les troupes américaines sont repoussées par les forces japonaises. Le major Baldwin et ses soldats sont alors chargés d'une mission de la dernière chance...
1949, en Chine. Soldat dans l'armée nationaliste, Liu Yangsheng fuit Shanghai à l'approche des troupes communistes. Il se réfugie à Taiwan, laissant derrière lui son épouse, Qiao Yu'e, alors enceinte. Un demi-siècle plus tard, Liu retourne sur le continent, retrouve Yu'e et lui propose de...
En 1943, le capitaine Cliff Brandon est un pilote d'avion cargo ravitaillement des troupes alliées combattant les Japonais en Chine. Quand il ne vole pas il est habitué a consommé de l'alcool dans le bar local.Une nuit, alors il trébuche ivre à la maison, il rencontre un vieil homme chinois...