Un vieux détective ne veut pas prendre sa retraite. La seule façon de s'en sortir est de prouver à son patron qu'il est encore capable d'attraper des criminels. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de crime récemment sur lequel travailler. Avec son ami retraité, il décide de commettre...
Une première partie de l'histoire d'un espion soviétique essayant d'infiltrer le centre de renseignement allemand "Saturne" pendant et après la Seconde Guerre mondiale.