Deux histoires parallèles : un acteur meurt sur les planches, mais la troupe, entre rivalité et règlements de comptes, décide de terminer la représentation. Le séducteur Andreï vit seul avec sa fille. Lorsque un jour celle-ci invite une amie, il en fait l'objet de ses fantasmes.
Margarita travail comme médecin à l'hôpital. Elle aime son vieil ami Grigori sans espérer être un jour heureuse avec lui. En effet, Grigori est marié et pour différentes raisons, ne peut divorcer. Il arrive un jour à la clinique, bouleversé, et annonce à Margarita que sa mère est morte....
À la mort de leur mère, Nikita et Aliona, demi-frère et soeur, se lancent ensemble à la recherche de leurs pères respectifs. Mais ils sont seuls dans la grande ville à la veille de Noël, et leur quête tourne au drame.
Leningrad, en 1935. C'est le début des purges staliniennes. Ivan Lapchine, chef de l'instruction policière, fête ses quarante ans dans l'appartement communautaire entouré de ses amis.
