La veille du Nouvel An, plusieurs enfants écrivent une lettre au Père Noël pour lui demander un arbre de Noël. À minuit, le bonhomme de neige prend vie, part à la recherche du Père Noël. Dans la forêt magique, hibou, renard et loup tentent d'enlever la lettre du bonhomme de neige par la...
Durant la guerre civile, dans une ville portuaire, des soirées de poésie sont organisées. Deux amateurs locaux de poésie y brillent particulièrement, Orlovski et Tarasov. Pris dans des événements dramatiques, Orlovski se range du côté des Blancs, tandis que Tarasov combat aux côtés des...