Tyltyl et Mytyl sont deux enfants de bûcherons fort pauvres. Une fée vient leur demander de l'aide pour retrouver l'oiseau bleu. Les enfants vont découvrir le monde différemment grâce à un diamant.
Oache, surpris par les remerciements de la Fée des Bois qui s'était arrêtée pour se désaltérer à la source alimentant le ruisseau où il vit, affirme avec véhémence que les grenouilles ne servent à rien. Pour le punir de cet odieux mensonge la fée gèle le ruisseau et Oache se retrouve...
Influencé par un conseiller jaloux, un Tsar cherche à mettre à l'épreuve un jeune garçon apparemment doté de pouvoirs exceptionnels en lui confiant des missions impossibles.
