Ilya est un infirme privé de l'usage de ses jambes. Lorsqu'il aide des voyageurs fatigués, ceux-ci le surprennent en lui donnant une potion qui lui rend ses jambes. Il devient immédiatement puissant et entreprend de faire ses preuves auprès de son roi. Ce faisant, il combat les méchants...
Le film se compose de trois parties indépendantes: « Workmate », « déjà vu » et « opération Y ». L'intrigue suit les aventures de Shurik (orthographe alternative - Shourick), l'étudiant soviétique naïf et ringard qui obtient souvent dans des situations grotesques, mais trouve toujours...
L'ingénieur Timofeïev tente de construire une machine à voyager dans le temps. Soudain sa machine se met en marche et met en relation l'appartement de l'ingénieur avec le palais d'Ivan le Terrible, lequel découvre ainsi la vie moderne. Dans le même temps, le retraité Bounch et le voleur...
