Un vieil ex-militaire riche avec une prothèse veut se marier pour la troisième fois avec la jeune Vera. Son père Mikhail le soutient. Vera ne rêve que de scène. La jeune servante Kate se porte volontaire pour l'aider. Ensemble, elles trompent le marié et le père.
Un jour un enchanteur prédit à la petite Assole qu'un jeune homme viendra la chercher sur un vaisseau aux voiles écarlates, pour l'épouser. Pendant ce temps, dans un pays de châteaux, le jeune Grey, nourri de récits de pirates, rêve de merveilleuses aventures.