Durant la guerre civile, dans une ville portuaire, des soirées de poésie sont organisées. Deux amateurs locaux de poésie y brillent particulièrement, Orlovski et Tarasov. Pris dans des événements dramatiques, Orlovski se range du côté des Blancs, tandis que Tarasov combat aux côtés des...
Une comédie familiale sur les aventures de deux meilleurs amis, Mishka et Kolya, et de leur chien appelé Druzhok, basée sur des nouvelles de Nikolai Nosov.