En janvier 1905, éclate la première révolution russe, suivie le 14 juin de la révolte des marins du « Potemkine ». Ce qui au départ s'annonçait comme une petite protestation d'un équipage lassé et furieux de n'avoir à manger que de la viande pourrie a dégénéré en une véritable...
Un cirque ambulant, pendant la guerre civile, dans une petite ville. Un clown fameux et son fils, bolchevik, préparent un numéro à deux. La ville tombe aux mains des blancs. Le jeune Bouldi est arrêté.
Une jeune paysanne enceinte arrive en ville. Un policier la prend sous sa protection, un autre la dénonce comme l'épouse d'un détenu accusé d'avoir tué l'instituteur de son village.
La version russe du réjouissant conte oriental. Le méchant sorcier maghrébin interroge les astres, il lui faut le nom de celui qui peut retrouver la Lampe merveilleuse, capable des plus extraordinaires prodiges. Les astres lui répondent : Aladin. Nous voici à Bagdad, chez la fille du Sultan,...
Dans une ville d'Ukraine occupée, un comité clandestin de bolcheviks confie aux communistes Brianski et Lougovets la mission de suivre un contre révolutionnaire ennemi. Dans ce but Brianski fait connaissance avec l'actrice Brio qui travaille dans le café « Le joyeux canari ».
Un jour, Vasya se rend dans la forêt pour rencontrer sa bien-aimée Alyonushka, seulement pour la faire sortir de la force du misérable Kashchej. Vasya doit faire face à de nombreuses épreuves fantastiques.
La petite écolière soviétique Olia n'écoute jamais sa grand-mère, jusqu'au jour où elle rencontre son propre reflet dans un miroir magique. Olia et son image, une petite fille nommée Yalo, se retrouvent dans le royaume des miroirs déformants, où ces objets si nécessaires dans la vie...
L'histoire est issu d'un roman inachevé d'Alexandre Pouchkine paru en 1837 . Pierre le Grand prend sous son aile un Russe d'origine africaine, Ibrahim Petrovich Hannibal, alors que le tsar construit sa grande marine. Après une liaison désastreuse en France, Ibrahim se jure de ne plus jamais...
