Un jour, Vasya se rend dans la forêt pour rencontrer sa bien-aimée Alyonushka, seulement pour la faire sortir de la force du misérable Kashchej. Vasya doit faire face à de nombreuses épreuves fantastiques.
Un cirque ambulant, pendant la guerre civile, dans une petite ville. Un clown fameux et son fils, bolchevik, préparent un numéro à deux. La ville tombe aux mains des blancs. Le jeune Bouldi est arrêté.
L'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Un vent patriotique souffle sur le faubourg d'une petite ville frontalière de l'empire tsariste. Les hommes partent au front et découvrent l'horreur des tranchées.
Abandonné par son père, clochard et ivrogne, le jeune Huck est confié par les autorités à la veuve Douglas. Il est obligé d'apprendre les bonnes manières et s'habitue difficilement à sa nouvelle vie. De retour à la ville le père demande une compensation de trois cents dollars à la veuve...
