Alfonso Quijano, un fier hidalgo, a lu tellement de livres de chevalerie qu'il finit par se prendre pour Don Quichotte de la Mancha. Accompagné par son fidèle ami et écuyer Sancho Panza, le señor Quijano parcourt la campagne de son pays à cheval à la recherche d'actions héroïques à...
Ce conte est basé sur les légendes racontées dans l'ancienne ville russe de Novgorod. Un jeune joueur nommé Sadko se vante de pouvoir apporter à leur terre un oiseau de bonheur. Les marchands se moquent de lui pour sa bravade et lui disent que sa quête est impossible. Néanmoins, Sadko part...
La petite écolière soviétique Olia n'écoute jamais sa grand-mère, jusqu'au jour où elle rencontre son propre reflet dans un miroir magique. Olia et son image, une petite fille nommée Yalo, se retrouvent dans le royaume des miroirs déformants, où ces objets si nécessaires dans la vie...