Le jour vient où un vieux chien de garde devient inutile mais les maîtres, bienveillants, ne décident pas de le chasser. Cependant, ils s'exaspèrent lorsque le chien reste indifférent lors d'un vol à domicile. Le chien part alors dans la forêt, où il rencontre le loup, son vieil ennemi.
Le film raconte l'histoire de la fille d'un ecclésiastique qui épouse un révolutionnaire. Au fil du temps, un véritable amour naît entre eux, mais il est soudainement envoyé aux travaux forcés.
Pendant la guerre civile, « l'Ange », un chef de bande, massacre tous les communistes sur son passage. De son côté, un jeune homme rêve d’apporter l’électricité dans son village…
Le soir du Nouvel an, suite à une séance de sauna (accompagnée de bière et de vodka) avec des vieux amis à Moscou, Jenia se réveille ivre à Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg). Se croyant toujours dans la capitale, il se rend à son adresse qui correspond à un immeuble et un...
