Un jeune cheminot, apparemment accommodant avec les seigneurs nazis dans un dépôt rural capturé, mène secrètement des actes de sabotage contre les forces d'occupation perverses.
Un jour, Vasya se rend dans la forêt pour rencontrer sa bien-aimée Alyonushka, seulement pour la faire sortir de la force du misérable Kashchej. Vasya doit faire face à de nombreuses épreuves fantastiques.
Il était une fois un tsar nommé Eremeï qui partit faire un voyage d’un an afin de vérifier l’état de son royaume. Mais de quel royaume s’agissait-il ? Un jour, comme il se penche pour boire l’eau d’un puits, il est kidnappé par le tsar sous-marin Choudo Youdo. Sa famille reçoit...