Par une froide nuit d’hiver, le tsar voyage en carrosse lorsqu’il entend le chant délicieux qui provient d’une maison où vivent trois sœurs et leur mère. Il rentre au moment où elles discutent de ce qu’elles feraient si elles étaient tsarines : tandis que les deux premières rêvent...
Lors d'une escale à Moscou, le jeune écrivain Volodya se lie d'amitié avec Kolya, qui rentre chez lui après une dure nuit de travail. Alors que Kolya s'apprête à se reposer, il est rejoint par son vieil ami Sasha, qui souhaite obtenir un sursis pour son service militaire afin de pouvoir se...
Oache, surpris par les remerciements de la Fée des Bois qui s'était arrêtée pour se désaltérer à la source alimentant le ruisseau où il vit, affirme avec véhémence que les grenouilles ne servent à rien. Pour le punir de cet odieux mensonge la fée gèle le ruisseau et Oache se retrouve...
