La veille du Nouvel An, plusieurs enfants écrivent une lettre au Père Noël pour lui demander un arbre de Noël. À minuit, le bonhomme de neige prend vie, part à la recherche du Père Noël. Dans la forêt magique, hibou, renard et loup tentent d'enlever la lettre du bonhomme de neige par la...
Un marchand d’eau pendant l’Inquisition espagnole à la Grenade sauve un Maure échoué sur le bord de la route, ce qui conduit à la découverte d’une légende.