Pologne, pendant la Seconde Guerre mondiale. Martha Weiss, une femme juive, arrive au camp d'extermination d'Auschwitz avec sa famille. Elle se voit attribuer le rôle d'interprète, mais ses proches ont beaucoup moins de chance.
Un marchand d’eau pendant l’Inquisition espagnole à la Grenade sauve un Maure échoué sur le bord de la route, ce qui conduit à la découverte d’une légende.
Le vieux Tsar Dadon, fatigué des guerres qu'il a menées durant sa vie, est soucieux de maintenir la paix dans son royaume. Il voudrait se prémunir d'une revanche de ses ennemis car cette possibilité l’inquiète au point de troubler son précieux sommeil. Un jour, un grand magicien vient à sa...
