Fedotov, un jeune officier de l'armée Rouge, est parachuté dans l'Ukraine occupée par la Wehrmacht afin d'y intercepter la correspondance secrète entre le chef des forces nazies sur place et le quartier général de Hitler. Il se fait passer pour un entrepreneur avide d'exploiter les Ukrainiens...
Naples, un gentil Elfe comble tous les enfants défavorisés grâce à un globe terrestre magique qui exauce leurs voeux les plus chers. Hélas, un jour, une méchante sorcière le brise et tout se fige en ville. Ciccu, un courageux petit orphelin va braver tous les dangers pour rencontrer...
