Cipollino est un petit oignon qui vit au pays des Fruits et des Légumes. Il est très pauvre mais très brave et il est toujours prêt à rendre service aux autres. Si sa vie est difficile, c'est parce que toutes les terres appartiennent à la famille royale des cerises et que le royaume croule...
Un jour un enchanteur prédit à la petite Assole qu'un jeune homme viendra la chercher sur un vaisseau aux voiles écarlates, pour l'épouser. Pendant ce temps, dans un pays de châteaux, le jeune Grey, nourri de récits de pirates, rêve de merveilleuses aventures.
Durant la guerre civile, dans une ville portuaire, des soirées de poésie sont organisées. Deux amateurs locaux de poésie y brillent particulièrement, Orlovski et Tarasov. Pris dans des événements dramatiques, Orlovski se range du côté des Blancs, tandis que Tarasov combat aux côtés des...