L'amitié indestructible entre un impressionnant lutteur et un petit clown surdoué, depuis leur rencontre au célèbre cirque d'Odessa, puis à travers l'Europe.
Nadejda Petroukhina est une ancienne pilote de chasse devenue directrice d'école après avoir été démobilisée à cause de ses blessures. À quarante ans, elle est la mère d’une adolescente qu’elle peine à comprendre et fait face à une génération dont elle se sent très éloignée…