Une vingtaine de pilotes de l’armée de l’air française, opposants à l'Armistice et aux ordres de Vichy, se rendent en URSS en 1942 pour suivre un entraînement intensif. Une fois formés, ils deviennent le Groupe de chasse Normandie-Niémen et combattent l'ennemi auprès des Soviétiques.
Ichtiandr est un jeune garçon que le père biologiste envisage de transformer en une parfaite créature amphibie. Ce Démon des Mers, comme on le surnomme désormais, sauve de la noyade la belle Guttiera et en tombe amoureux. Cependant, la jeune fille est fiancée avec un riche armateur de bateaux...
Nadezhda Petroukhina est une ancienne pilote de chasse devenue directrice d’école après avoir été démobilisée à cause de ses blessures. À quarante ans, elle est la mère d’une adolescente qu’elle peine à comprendre et fait face à une génération dont elle se sent très éloignée…
