Le vieux Tsar Dadon, fatigué des guerres qu'il a menées durant sa vie, est soucieux de maintenir la paix dans son royaume. Il voudrait se prémunir d'une revanche de ses ennemis car cette possibilité l’inquiète au point de troubler son précieux sommeil. Un jour, un grand magicien vient à sa...
Près de la mer Noire, à Yalta, Dimitri rencontre Anna, une femme élégante et triste qui promène son petit chien. Dimitri collectionne les aventures et Anna est mal mariée. Une histoire d'amour commence à naître. À la fin des vacances, Anna rentre chez elle à Saratov et Dimitri à Moscou....
