Dans les années 1930 à Paris, Victoria Grant, une chanteuse classique, ne trouve plus aucun contrat pour subsister. Alors qu'elle touche le fond, elle rencontre un homosexuel quinquagénaire, Carroll Todd dit « Toddy », qui imagine de la faire passer pour un homme spécialisé dans les...
Chargé d'infiltrer une organisation criminelle japonaise qui officie sur le sol américain, un agent du FBI sauve la vie d'un yakuza et gagne son respect.
