Au Texas, dans les années 70, deux policiers sont chargés de mettre la main sur un traficant de drogue. Mais parallèlement à cette enquête, ils vont tomber dans cet enfer et devenir eux-mêmes des drogués.
Azales Springs est une petite ville extrêmement conservatrice au sud des États-Unis. Là-bas, ce sont les riches femmes mariées du country club qui font la loi. Or celles-ci ne sont pas ravies de devenir bénévoles dans le nouvel hospice réservé aux malades du Sida.
