Le jeune capitaine Alfonse Van Worden traverse les montagnes de la Sierra Morena pour se rendre à Madrid. Il fait connaissance dans une auberge de princesses maures qui lui prédisent de grands exploits. Mais il devra prouver son courage. D'après le roman éponyme de Jan Potocki.
Un garçon atteint la majorité sous un gouvernement socialiste oppressif et cruel et le voit déformer lentement mais sûrement sa famille, son école et même ses propres pensées.
