Au 19e siècle un pasteur qui étudie le folklore dans les régions éloignées d'Estonie est invité chez avec un jeune noble dont la mère est séquestrée et folle. Elle aurait été attaquée jeune femme par un ours, et les paysans locaux chuchotent que le jeune homme serait le fils d'un ours....
En Écosse, au XVIIIe siècle. Robert revient à la vie pour raconter son étrange histoire, depuis la naissance de son frère, la détestation entre ses parents, et sa naissance. Jeune homme, il est torturé par un désir d’absolu. Abordé par un personnage étrange qui l'encourage à assouvir...
