Au cours d'une rafle de la Gestapo, un résistant, Michel, secourt une jeune femme sur le point d'accoucher. Très vite, il voit en elle et dans le bébé l'image de sa propre femme et de son fils, tués par l'occupant. La nouvelle vie qu'il mène avec eux l'incite à réfléchir sur son passé.
En Écosse, au XVIIIe siècle. Robert revient à la vie pour raconter son étrange histoire, depuis la naissance de son frère, la détestation entre ses parents, et sa naissance. Jeune homme, il est torturé par un désir d’absolu. Abordé par un personnage étrange qui l'encourage à assouvir...