Billy Wong, officier de police new-yorkais, perd son co-équipier pendant un cambriolage. Avec son nouveau partenaire, il est mis sur une nouvelle enquête de kidnapping qui l'emmène à Hong Kong. Ils vont découvrir un vaste trafic de drogie.
A San Madre, une ville des faubourgs de Los Angeles, les trafiquants de drogue font désormais la loi. Après l’assassinat de Charlie Logan qui a été temoin d'une conversation entre dealers, le champion de karaté Matt Logan le père de charlie va se venger.
Ce documentaire retrace la vie du grand Fumio Demura, l'un des maîtres de karaté les plus respectés qui a fait connaître la discipline en Occident et influencé Hollywood.
Récemment arrivé dans le quartier, Tony sort avec la sœur de Chan, et ami avec Young, le caïd du coin. Il découvre vite que Chan est le rival de Young pour le contrôle des gangs du quartier. Lorsque Young se jette dans les ennuis en volant un trafiquant de drogue, Tony vient à sa rescousse.
