Une princesse tombe amoureuse de son plus grand ennemi, Agis, l'héritier légitime au trône. Elle est déterminée à gagner son amour, armée seulement de son talent pour le déguisement et la tromperie.
Todor, petit pêcheur yougoslave, s'adonne au trafic de cigarettes dans le port de Trieste. Il découvre un jour, enfermée dans l'une des caisses qu'on lui a demandé de livrer, une jeune femme visiblement maltraitée et droguée. Nilofar, passagère clandestine voulant fuir l'Iran pour rejoindre...
