Pendant la guerre de Sécession, Johs voit le capitaine Clifford, de l’armée nordiste assassiner son frère. Pour le retrouver, il s’engage auprès de mercenaires sudistes. À la fin de la guerre, recherché pour meurtre, il retourne au ranch. Il y retrouve sa fiancée qui a entretemps...
Milan 1972, à l'approche des élections. En plein climat politique et social troublé, Bizanti, rédacteur en chef d'un grand quotidien conservateur, monte en épingle le viol et l'assassinat d'une jeune bourgeoise, et va s'en servir pour combattre ses ennemis politiques.
Un certain Général Siqueiros a capturé le scientifique Karlesten et comme ça il a obtenu le contrôle sur une arme à destruction massive. L'Agent 3S3 doit rendre le gredin inoffensif. Il voyage à l'île caraïbe San Félipe mais son homme de contact Mendozza est déjà remplacé par quelqu'un...
