Au XIXe siècle, "Ohwon" Jang Seung-Up est un artiste peintre coréen connu, non seulement pour son art qu'il maîtrise à la perfection mais également pour son mode de vie libertin, son excentricité et son amour immodéré de l'alcool. Né en 1843, il disparut en 1897.
En Corée au XVIIIème siècle. Mongryong, le fils du gouverneur de la province de Namwon rencontre Chunhyang à la fête de la pleine Lune. La jeune fille est si belle, si fine et intelligente, qu'il en tombe éperdument amoureux. Mais elle est aussi fille de courtisane, et malgré cela ne consent...
Dans la Corée d'après-guerre, un jeune gangster rentre dans le droit chemin avec l'arrivée d'un nouveau régime décidé à réprimer les activités illicites.
Deux orphelins, Dongho un garçon et Songwha une fille, recueillis par un chanteur itinérant de pansori, Yubong, apprennent sous sa rude férule, à devenir musicien et chanteuse. Ils vivent des représentations données en public dans les villages. Mais après la guerre, les gens ne...
Ce film dépeint l'histoire d'un villageois qui a souffert de la tourmente des combats entre l'aile gauche et l'aile droite à l'époque du conflit coréen (1948-1953).
