Gaspar, un adolescent de Lisbonne, tombe entre les mains de L’Ogre, un homme ayant fait un pacte avec le Diable. Il utilise le garçon pour attirer des touristes qu’il transforme en animaux pour les manger. Gaspar s’échappe avec un chien et une ânesse dont il va tomber amoureux…
Un jeune homme de 20 ans demande à des enfants s’il peut jouer au football avec eux. Ils trouvent cela bizarre et lui demandent quel âge il a. Quand il répond « J’ai dix ans », on se moque de lui. Mais il va trouver un autre groupe d’enfants, différents, tout comme lui…
Dans les années 1920, à la demande de l’un de ses employeurs, le poète Fernando Pessoa conçoit un slogan publicitaire pour la boisson Coca-Louca, qui fait paniquer le gouvernement autoritaire de l’époque.
