En 1880, les Apaches Mescaleros, à l'instigation de leur chef Vittorio, sont sur le sentier de la guerre aux abords de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Dans cette zone se trouve la petite ville américaine de Spanish Boot, dont le maire Joe Madden expulse le joueur professionnel...
Ronnie Jackson est condamné à mort et sur le point d'être exécuté. En flashback, il va raconter son histoire : photographe rêvant d'être détective, il est pris pour tel, suite à un quiproquo, et se retrouve embarqué par une femme fatale dans une histoire qui le mènera à sa perte...
Mary Railey est la propriétaire d’un cirque. Rencontrant des problèmes financiers, elle ne peut plus payer les acrobates. Smiley Johnson, l’homme de ménage, invente alors un numéro comique pour faire vivre à lui tout seul la petite entreprise.
Malgré les objections de sa mère, la jeune fille naïve d'un capitaine de bateau d'exposition est mise en vedette en tant que nouvelle femme de tête de l'entreprise.
