Ronnie Jackson est condamné à mort et sur le point d'être exécuté. En flashback, il va raconter son histoire : photographe rêvant d'être détective, il est pris pour tel, suite à un quiproquo, et se retrouve embarqué par une femme fatale dans une histoire qui le mènera à sa perte...
Après la guerre de Sécession, Buck (Sidney Poitier), un ancien sergent de la cavalerie de l'armée de l'Union, prend la tête d'un groupe d'esclaves affranchis voulant passer la frontière du Colorado. Dans ce groupe voyagent aussi sa femme (Ruby Dee) et un pseudo pasteur dont la bible truquée...
La Nouvelle-Orléans, à la fin du XIX° siècle. Orpheline élevée par une tante fortunée, la belle Barbara voit l'homme de sa vie partir pour l'Amérique du Sud. Quand il revient, il ramène avec lui Corinne, qu'il vient d'épouser. Barbara fera tout pour le reconquérir, et lui prouvera...
Pour remercier les habitants de son village de l'avoir aider à guérir d'une maladie quand elle était petite, Corby Lane leurs distribue de l'argent mais cet acte de charité va avoir de conséquences.