Le mariage de Basil Underwood et Joyce Arden n'en finit pas d'être repoussé. Courtisé par la fiancée de son meilleur ami Henry, Basil tente d'éconduire la jeune femme, mais rien n'y fait. Consciente de la menace, Joyce décide d'agir.
En 1938, à New York et à Paris. A la suite de l'erreur d'un chauffeur de taxi, une troupe de danseurs de cabaret participe à un festival à Paris, à la place de l'American Ballet Company.
Lynn Harper, une psychologue, est invitée au manoir d’Ingston pour aider Margaret, dont la santé mentale fragile lui donne des visions qui la poussent aux bord de la folie. Son frère, Kurt, le maître des lieux, fait également venir un jeune écrivain et trois autres médecins, l'ayant sauvé...
Pour augmenter les bénéfices de son entreprise de transports, Lynch vend des fusils aux indiens et les incitent à attaquer la nouvelle ligne de chemin de fer et à détruire la ligne du télégraphe. Rod Farrell réussit à capturer Lynch et sa bande, mais les indiens le libère et c'est Farrell...
