Johnny, cambrioleur repenti devenu chanteur à succès, tombe dans un piège tendu par ses anciens acolytes. Ils promettent de lui révéler où se cache son ancien amour, Lily, contre sa contribution à un mauvais coup. Malheureusement pour Johnny, derrière cette participation se cache en fait...
Dans la Chine des années 1920, Kuan Yu-lo, un acteur d'opéra, se rend compte que sa femme lui est infidèle. Furieux, il se rend chez Feng Kai-shan, l'amant de cette dernière, et le défie. Peu après, il est attaqué dans un restaurant et meurt dans d'atroces souffrances. Plus tard, un...