Passin' Through, un hors-la-loi qui n'a pas connu ses parents, commet ses méfaits au profit des orphelins. Après une fusillade dans un saloon, il est arrêté par un marshal qui connaît l'histoire de ses origines.
Une petite ville de province, Monsieur et Madame Madison, un couple avec un garçonnet espiègle et dissipé ainsi que deux jeunes filles, Laura, réservée et romantique et Marianne délurée et volage. Cette dernière rencontre fortuitement Corliss, un aigrefin qui s'introduit dans la petite...