Jean, une jeune compositrice d'opérette fraîchement débarquée à Hollywood, rencontre Nino Martini, un ténor immigré italien. Problème de taille : après avoir joué les complices par inadvertance dans une sombre affaire de vol de bijoux, Nino est obligé de dissimuler son identité.
A la recherche de travail, Swifty Wade, un cowboy vagabond, vient demander un emploi à Alec McNeil, propriétaire du plus grand ranch de la région, juste avant qu'il ne soit tué dans une embuscade. Son fils adoptif, Price, le contremaitre du ranch et Givens, un employé, accusent Swifty du...
À San Francisco, le gangster Madden renonce au crime et se retire avec sa fille Molly, après avoir reçu les préceptes d'un philosophe de Chinatown, Chang Low. Un autre gangster, Mike Sylva, amant de Molly, complote alors pour mettre sur le dos de Madden un meurtre.
