Texas Rangers Tex Wyatt, Jim Steele et Panhandle Perkins sont envoyés dans le district de Rawhide pour enquêter sur les meurtres de plusieurs éleveurs. Tex entre dans la ville en se faisant passer pour un clochard tandis que les deux autres Rangers rejoignent une troupe de ménestrels...
Clint Ross arrive à Cheyenne et ne tarde pas à s'y faire une réputation d'homme courageux et intègre. Big Bill Harmon, qui projette de dominer la région, fait assassiner le gouverneur et propose à Clint de le faire élire à sa place en espérant le manipuler à son profit.