Don Cesar, le fils de Zorro, venu à Madrid parfaire son éducation, tombe amoureux de la belle Dolores. Mais Don Sebastien éprouve également des sentiments pour elle. Ce dernier assassine l'archiduc Paul et fait passer son rival amoureux pour le meurtrier. Don Cesar s'échappe alors et se...
Dans un quartier pauvre de Londres, une jeune fille, Lucy, est battue par son père, champion de boxe ivrogne et raciste. Un soir, alors qu'elle erre dans la rue déboussolée et blessée, Cheng Huan, jeune immigré chinois timide et idéaliste, la recueille chez lui. Il prend alors soin d'elle et...