Le cousin de Tarzan, tué par un aventurier, est remplacé par un imposteur qui essaie de se servir de l'homme-singe pour s'emparer des diamants nécessaires à la sécurité militaire de l'Angleterre. Les éléphants de Tarzan détruisent l'avion des bandits et tout se termine par un incendie...
Pour être plus près d'un adolescent sourd-muet comme lui et interné dans un hôpital psychiatrique, John Singer s'installe chez des gens modestes. Là il devra faire la conquête de la fille de la maison, Mick, isolée elle aussi dans son milieu. Il réussira mais la solitude sera la plus forte.
De nouveaux arrivants sont attaqués par Ben Blazer, un propriétaire de ranch et ses hommes. Les parents de Kent Taggart sont tués sous ses yeux par le fils de Ben. Ken ne souhaite plus qu'une chose : venger la mort de ces derniers.
Le commandant du Fort Bowie, le colonel Garrett, soupçonnant que sa femme Alison a une liaison avec le beau capitaine Thompson, l'envoie dans une mission dangereuse pour tenter de persuader le chef indien renégat Victorio de cesser ses attaques contre les colons blancs et les soldats.
