Pour être plus près d'un adolescent sourd-muet comme lui et interné dans un hôpital psychiatrique, John Singer s'installe chez des gens modestes. Là il devra faire la conquête de la fille de la maison, Mick, isolée elle aussi dans son milieu. Il réussira mais la solitude sera la plus forte.
Nick Casey, dont le surnom est le « Baltimore Bullet » est un joueur légendaire de la piscine dont les meilleurs jours sont derrière lui. Il décide d'enseigner tout ce qu'il sait à un jeune haut-et-venu, Billie Joe Robbins, tout menant à un grand match entre Nick et le diacre.
