L'ignoble sorcier Pendragon, banni d'Angleterre, veut s'emparer du trône de Cornouailles en faisant abdiquer le roi et en épousant sa ravissante fille, la princesse Elaine. Il la fait enlever par un de ses serviteur, un immense géant, mais Jack, un modeste fermier, parvient à le tuer et sauve...
En Afrique, en 1885, un chercheur d'or Patrick O'Brien et sa fille Kathleen découvrent un diamant qui s'avère n'être qu'un simple caillou. Ils décident de rejoindre la côte car on peut y chercher de l'ivoire. Au même moment, ils aperçoivent un aventurier du nom d’Allan Quatermain, qui part...
Un savant génial, mais dont la santé mentale bascule petit à petit vers la démence, a inventé une machine à transférer les cerveaux, invention qui lui permet de changer de corps à sa guise. Mais le manque de reconnaissance et les railleries de ses confrères scientifiques vont déclencher...
