Les perenigrations de Mercurio, jeune realisateur independant qui vient de realiser un film et qui cherche a le faire distribuer. Devant une serie de fins de non-recevoir plus ou moins elegantes, il decide de preparer un plan pour se venger des distributeurs et du cinema americain, qu'on ne cesse...
Une Italienne et un étudiant africain tombent amoureux, mais l'intolérance de la famille de la jeune femme et l'existence d'un secret mettent à mal leur idylle.
