Un couple d'ours blancs court à perdre haleine sur la banquise, une meute de loups à ses trousses. Ils parviennent à échapper à leurs poursuivants, mais la maman ours perd le petit à qui elle s'apprêtait à donner le jour. Elle est inconsolable. Le père décide alors de voler un nourrisson...
C'est le début des vacances d'été pour Topper, un garçon rêveur qui découvre un crayon magique qui rend vie à tout ce qu'il dessine. Topper dessine alors un Rhinocéros jaune nommé Otto. C'est là que la véritable aventure commence...
